Ein persönlicher Finanzplan ist ein wichtiger Schritt auf Ihrem
Weg zu finanziellem Erfolg. Er veranschaulicht Ihre Einnahmen,
Ausgaben und finanziellen Ziele und unterstützt Sie, diese zu
erreichen - auch über Generationen hinweg. Diese Weitsicht
verschafft Ihnen Gelassenheit im Alltag.

Ein Experte an Ihrer Seite hilft Ihnen, Ihre jetzige und zukünftige
Situation realistisch einzuschätzen und für Sie nicht nur
notwendige Handlungsempfehlungen auszusprechen, sondern
diese auf Ihren Wunsch auch direkt umzusetzen.

Der erste Schritt bei der Erstellung Ihres persönlichen Finanzplans
besteht darin, Ihre finanzielle Ist-Situation darzustellen. Dazu
gehören die Bewertung Ihrer aktuellen Einnahmen, Ausgaben,

Verbindlichkeiten und Vermögenswerte sowie die Cashflow-
Berechnung.

​

Anschließend identifizieren wir Ihre finanziellen Ziele. Ein klar
definiertes Ziel hilft Ihnen dabei, den Fokus zu behalten.
Als Nächstes legen wir gemeinsam die Schritte fest, durch die Sie
Ihre finanziellen Ziele erreichen können. Das könnte zum Beispiel
die Einrichtung von automatisierten Spar- oder Investitionsplänen
umfassen.

Es ist wichtig, den Finanzplan immer aktuell zu halten und
gegebenenfalls Anpassungen daran vorzunehmen. Darum
kümmern wir uns einmal jährlich.

Durch den persönlichen Finanzplan können Sie Ihre finanzielle
Stabilität verbessern und langfristige monetäre Ziele erreichen.

​