Zukunft regeln. Vermögen sichern.
TESTAMENT & VERMÖGENSAUFBAU
Exklusive Informationsveranstaltung
für Heilberufler
Rosewood Munich
28 März 2026
10:00 – 16:00 Uhr
- 28/März
- München
- 10:00 - 16:00 Uhr
Agenda
Mit Besonderem Redner
Dr. Theo Waigel
Dr. Theo Waigel zählt zu den prägenden politischen Persönlichkeiten der jüngeren deutschen Geschichte. Als langjähriger Bundesfinanzminister und ehe- maliger CSU-Vorsitzender gestaltete er die politische und wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands und Europas entscheidend mit – insbesondere als Mitarchitekt der Eu
Vortrag
Wir leben in unsteten Zeiten. Die Konstanten der Weltordnung verändern sich dramatisch. Die regelorientierte, internationale Wirtschaft
ist variablen Kräften ausgesetzt. Europa muss seine Kräfte bündeln, um sich in dieser multipolaren Welt zu behaupten. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen sich diesen neuen Herausforderungen stellen.
Vorträge
Kleine Einblicke zu den Vorträgen
Medicus Coin hat sich als moderner Vermögensberater München auf die ganzheitliche und individuelle Betreuung von Heilberuflern spezialisiert. Ärzte, Zahnärzte und andere medizinische Fachkräfte haben häufig spezifische finanzielle Herausforderungen und Ziele, die besondere Expertise erfordern.
Adjmal Nura
Geschäftsführer bei Medicus Coin
Testament & Nachfolge. Wer regelt, was bleibt?
Ärztinnen und Ärzte stehen oft vor komplexen Vermögens- und Praxisstrukturen, doch was
passiert damit im Ernstfall? In diesem Vortrag erläutere ich den Ablauf eines Testaments
und zeige, wie ein Testamentsvollstrecker dafür sorgt, dass Vermögen, Praxis und familiäre
Interessen reibungslos und konfliktfrei umgesetzt werden. Sie erfahren, wie Sie Ihre
Nachfolge klar regeln und Ihre Angehörigen spürbar entlasten.
Yannik Fischer
Steuerberater bei interfides
Auf was es bei der Vermögensnachfolgeplanung ankommt
Ob Unternehmens- oder Immobilienvermögen: Früher oder später müssen sich viele mit
dem Thema Vermögensnachfolge (Erbschaft- und Schenkungsteuer) befassen – umso
wichtiger ist eine gute Vorbereitung. Auch politisch wird die Nachfolgebesteuerung derzeit
wieder intensiv diskutiert. Der Vortrag zeigt die Bedeutung einer aktiven, frühzeitigen und
individuellen Nachfolgeplanung auf und gibt anhand praxisnaher Beispiele einen Überblick
über gängige Gestaltungen und typische Stolpersteine.
Jörg Plesse
freiberuflicher Financial und Estate Planner, Unternehmensberater
Strategien und Gestaltungsansätze bei Schutzbedürftigen Erben und komplexen Familienverhältnissen
Minderjährige, Behinderte, überschuldete Erben sowie Patchwork- und Scheidungsfamilien
stellen in der Nachfolgeberatung eine besondere Herausforderung dar. Bei einer fehlenden
oder schlechten Nachfolgeregelung kann Familienvermögen vernichtet werden oder an die
Falschen fallen. Außerdem besteht in vielen Fällen die Gefahr, dass sich Gerichte
einschalten. Das sollte durch geeignete Gestaltungen verhindert werden.
Medicus Coin
moderner Vermögensberater in München
Medicus Coin steht für ganzheitliche
Vermögensberatung mit besonderem Fokus auf Heilberufe und vermögende Privatkunden. Gerade bei Testament und Vermögensnachfolge geht es nicht nur um Zahlen, sondern um Verantwortung, Weitsicht und den Schutz
dessen, was Sie aufgebaut haben.
Unsere Schwerpunkte
- Ganzheitliche Vermögensstrategie
- Professionelle Testamentsvollstreckung
- Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen
- Strategische Nachfolgeplanung
